Automatizace už dávno není jen pro velké firmy. Pomocí platformy Make.com (dříve Integromat) můžete během pár hodin automatizovat rutinní činnosti, které jinak zabírají hodiny týdně.
Níže najdete 3 konkrétní příklady z malé firmy – každý s detailním návodem, jak automatizaci vytvořit, a ukázkou typického flow (scénáře).
1️⃣ Automatické zpracování poptávky z webu a vytvoření obchodní příležitosti
🎯 Cíl
Když zákazník odešle formulář na webu, automaticky se:
- vytvoří kontakt v CRM
- vytvoří obchodní příležitost
- pošle notifikace obchodníkovi
- odešle potvrzovací e-mail zákazníkovi
🛠 Jak automatizaci vytvořit v Make.com
Krok 1: Vytvoření nového scénáře
- Klikněte na Create a new scenario
- Přidejte první modul: Webhooks → Custom webhook
- Vygenerujte webhook URL
- Vložte URL do vašeho webového formuláře (např. WordPress / Elementor / Contact Form 7)
Krok 2: Přidání CRM
- Přidejte modul (např. HubSpot / Pipedrive / Raynet / jiný CRM)
- Zvolte „Create a contact“
- Namapujte pole: jméno, e-mail, telefon, zpráva
Krok 3: Vytvoření obchodní příležitosti
- Přidejte další modul CRM → „Create deal“
- Propojte s vytvořeným kontaktem
Krok 4: Notifikace
- Přidejte:
- Gmail → Send an email
- nebo Slack → Send a message
- nebo Microsoft Teams → Create message
Krok 5: Aktivace scénáře
- Nastavte Run immediately
- Zapněte scénář
🔁 Ukázka flow
Flow:
Webhook → CRM (Create Contact) → CRM (Create Deal) → Email/Slack Notifikace
💰 Přínos
- žádné ruční přepisování dat
- okamžitá reakce
- nulová ztráta poptávky
2️⃣ Automatické zpracování faktur z e-mailu do účetního systému
🎯 Cíl
Když přijde faktura e-mailem:
- uloží se příloha
- vytěží se data (OCR)
- vytvoří se doklad v účetním systému
- uloží se do Google Drive / SharePointu
🛠 Jak vytvořit automatizaci
Krok 1: Sledování e-mailu
- Přidejte modul: Gmail → Watch emails
- Nastavte filtr: obsahuje přílohu + předmět „faktura“
Krok 2: Stažení přílohy
- Použijte modul: Get attachments
Krok 3: OCR nebo AI extrakce dat
- Přidejte:
- Make AI modul
- nebo Google Vision
- nebo specializované OCR API
Získejte:
- číslo faktury
- částku
- datum splatnosti
- IČ dodavatele
Krok 4: Vytvoření dokladu
- Připojte účetní systém (např. Pohoda, iDoklad, Money S3 přes API)
- Modul: Create invoice
Krok 5: Archivace
- Google Drive → Upload file
- Pojmenujte soubor podle čísla faktury
🔁 Ukázka flow
Flow:
Gmail → Get Attachment → OCR/AI → Účetní systém → Google Drive
💰 Přínos
- úspora 5–15 hodin měsíčně
- snížení chybovosti
- rychlejší zpracování dokladů
3️⃣ Automatická marketingová automatizace po nákupu
🎯 Cíl
Po objednávce:
- zákazník dostane děkovný e-mail
- přidá se do e-mail sekvence
- vytvoří se úkol pro obchodníka
- po 14 dnech přijde žádost o recenzi
🛠 Jak vytvořit automatizaci
Krok 1: Trigger z e-shopu
- Shopify / WooCommerce → Watch Orders
- nebo webhook z e-shopu
Krok 2: Segmentace
- Přidejte Router
- Podmínky podle typu produktu nebo ceny
Krok 3: E-mail marketing
- Mailchimp / Ecomail / ActiveCampaign
- Add subscriber to list
- Add to automation sequence
Krok 4: Vytvoření úkolu
- CRM → Create activity
- nebo Asana / ClickUp / Trello
Krok 5: Zpoždění
- Přidejte modul Sleep (14 dní)
Krok 6: Odeslání žádosti o recenzi
- Gmail / Mailchimp → Send email
🔁 Ukázka flow
Flow:
E-shop → Router → Email marketing → CRM úkol → Sleep 14 dní → Email recenze
Proč je Make.com ideální pro malé firmy?
- vizuální drag & drop prostředí
- není potřeba programátor
- integrace stovek aplikací
- nízké náklady oproti vývoji na míru
- rychlá implementace (často během 1 dne)
Shrnutí
Pomocí Make.com může malá firma:
- automatizovat obchod
- zrychlit účetnictví
- zvýšit marketingový výkon
- snížit administrativu
A to bez velkých investic do vývoje.
Pokud chcete, můžeme Vám vytvořit:
- konkrétní scénář na míru pro Váš typ podnikání
- cenový odhad implementace
- checklist připravenosti firmy na automatizaci